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Fondée en 1989 par l’agent de change Gilbert-André Goirand, la Financière d’Uzès est une entreprise d’investissement indépendante et familiale dont l’histoire s’enracine dans les débuts de la Bourse française en 1794. Grâce à son expertise technique et historique, la Financière d’Uzès couvre l’intégralité de la chaîne de valeurs de la gestion patrimoniale, incluant la gestion privée, la gestion collective, la gestion corporate et l’ingénierie patrimoniale.
Un accompagnement personnalisé pour les familles
Avec plus de 2000 familles accompagnées et plus de 1,5 milliard d’euros confiés, la Financière d’Uzès propose un service entièrement personnalisé en fonction des besoins de chacun. « En effet, 75 % de notre clientèle est constituée de personnes privées souhaitant optimiser leurs placements financiers pour préparer leur avenir. Ainsi, notre rôle est de leur proposer diverses solutions en fonction de leur profil risque et de leurs objectifs de vie » souligne Dominique Goirand.
Des produits tels que l’assurance-vie, les comptes-titres, le Plan d’Épargne Retraite (PER) et le Plan d’Épargne en Actions (PEA) permettent de structurer un portefeuille financier selon différents profils de risque (prudent, équilibré ou dynamique). « Nous proposons également des solutions de diversification des placements avec une allocation d’actifs variée entre actions, obligations et produits alternatifs. Enfin, nous conseillons et accompagnons nos clients afin de préparer et de transmettre leur patrimoine le plus efficacement possible » confie Dominique Goirand.
Un partenaire de confiance pour les entreprises
La Financière d’Uzès agit également en tant que conseiller corporate stratégique pour les entreprises, notamment à travers des mandats de gestion. « D’autre part, nous collaborons avec des conseillers en gestion de patrimoine en leur mettant à disposition des outils de gestion, comme une plateforme entièrement intégrée » explique Dominique Goirand.
Un acteur indépendant sur le marché
Face à l’émergence de nouveaux acteurs disruptifs, la société se distingue par son indépendance et son statut familial depuis ses débuts, garantissant une approche patrimoniale centrée sur l’humain et des décisions libres de toute influence. Cette position assure une vision à long terme et cohérente de ses activités.
La Financière d’Uzès possède des agréments rares dans le secteur. Son statut de teneur de compte lui confère une capacité unique à gérer directement les comptes de ses clients, et son statut de dépositaire offre une garantie supplémentaire pour la sécurisation des actifs.
Ainsi, la Financière d’Uzès fournit à ses clients un accompagnement exceptionnel pour naviguer dans les défis complexes du secteur financier actuel.