L’Arabie Saoudite discute avec des banques US pour IPO Aramco
L’Arabie Saoudite mène des discussions pour faire appel à davantage de grandes banques de Wall Street pour une introduction en bourse secondaire de Saudi Aramco, qui pourrait être l’une des plus grandes offres secondaires ces dernières années, selon des sources citées par l’agence Bloomberg.
Services bancaires
Le Royaume prévoit de faire appel aux services de la banque JP Morgan en tant que l’un des principaux garants de l’offre, selon les sources qui ont préféré garder leur anonymat.
La Bank of America et Morgan Stanley sont également en concurrence pour des rôles de premier plan dans l’opération pouvant atteindre jusqu’à 20 milliards de dollars, selon les sources.
Le Royaume a déjà fait appel aux services de Citigroup, Goldman Sachs Group et HSBC Holdings lors de l’introduction en bourse précédente, rapportée par Bloomberg le mois dernier.
La banque d’investissement Moelis agit en tant que conseiller financier pour aider à sélectionner les garants de l’opération, selon les sources.
Les sources ont déclaré que la composition finale des conseillers pourrait changer, et plus de banques pourraient être ajoutées avant le lancement de l’opération. Aucune décision finale n’a été prise sur le calendrier de vente ou le nombre d’actions que le gouvernement prévoit de mettre sur le marché.
Distribution des bénéfices
Aramco a augmenté les distributions de bénéfices pour l’année 2023 malgré la baisse de 24,7 % du bénéfice net à 121,3 milliards de dollars en raison de la chute des prix et des quantités de pétrole, illustrant la dépendance continue de l’État aux revenus pétroliers tout en cherchant à diversifier ses ressources.
Aramco a déclaré que malgré la baisse par rapport aux 161,1 milliards de dollars de 2022, les bénéfices ont atteint le deuxième niveau le plus élevé de l’histoire, et la société a augmenté le total des distributions de bénéfices en 2023 de 30 % à 97,8 milliards de dollars.
Le gouvernement saoudien, qui détient directement environ 82,2 % de Saudi Aramco, dépend largement de ses généreuses affectations, qui incluent également des dividendes et des impôts. La plus grande nation exportatrice de pétrole au monde dépense des milliards de dollars dans ses efforts de diversification et de recherche de sources alternatives de richesse après avoir compté sur le pétrole pendant des décennies.
L’Arabie Saoudite a transféré une autre participation de 164 milliards de dollars dans la société pétrolière géante au Fonds d’investissement public.
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L’Arabie Saoudite prépare une possible introduction en bourse de Saudi Aramco en discussions avec des banques américaines pour ses services financiers. #économie