<section>
<h2>Aramco Saudi vend davantage d’actions pour tester les investisseurs</h2>
<p>La société Aramco d’Arabie Saoudite a débuté la vente d’actions pour collecter environ 12 milliards de dollars pour le royaume. Il s’agit de l’une des plus grandes transactions des dernières années, testant l’intérêt des investisseurs pour les actifs de l’État, selon l’agence économique Bloomberg.</p>
<p>Reuters a rapporté qu’un des responsables de la souscription pour l’émission secondaire de la société sur le marché boursier saoudien a commencé à recevoir des offres avec un prix proposé entre 26,70 (7,12 dollars) et 29 riyals (7,73 dollars) par action.</p>
</section>
<section>
<h2>Attirer des actionnaires internationaux</h2>
<p>Le royaume, qui continuera à posséder une majorité significative de la société, peut collecter 1,2 milliard de dollars supplémentaires s’il exerce l’option de vendre plus d’actions dans le cadre de l’offre publique.</p>
<p>L’Arabie Saoudite cherche à attirer plus d’actionnaires internationaux après que les investisseurs locaux ont principalement dominé l’introduction en bourse massive d’Aramco il y a cinq ans, selon Bloomberg.</p>
<ul>
<li>Les investisseurs devront équilibrer le dividende annuel de 124 milliards de dollars, l’un des plus importants au monde, avec les actions beaucoup plus chères par rapport aux autres grandes entreprises énergétiques.</li>
<li>La domination gouvernementale et les prévisions de demande énergétique face au changement climatique posent également des risques à long terme, selon Bloomberg.</li>
</ul>
<p>L’offre secondaire des actions, qui a pris des années à préparer, survient à un moment critique où l’Arabie Saoudite avance dans son plan de réformes économiques pluridécennales, visant à réduire sa dépendance au pétrole.</p>
<p>Bloomberg signale que les défis incluent la baisse des prix du pétrole en dessous du niveau nécessaire pour équilibrer les dépenses gouvernementales et les investissements étrangers directs qui ne répondent pas aux attentes.</p>
</section>
<section>
<h2>Défis budgétaires</h2>
<p>Les actions d’Aramco ont chuté de 2,24% à 28,35 riyals (7,56 dollars) dimanche matin à Riyad, leur plus bas niveau depuis plus d’un an. Le gouvernement vend 1,545 milliard d’actions, avec un prix final déterminé vendredi prochain.</p>
<p>La vente d’Aramco s’ajoute aux efforts de l’Arabie Saoudite pour recueillir des fonds afin de combler le déficit budgétaire. Les recettes des ventes de dettes internationales cette année ont atteint 17 milliards de dollars, plus que toute autre dette souveraine parmi les marchés émergents, selon Bloomberg.</p>
<p>Le gouvernement a également vendu des titres de créance locaux d’une valeur de 25,5 milliards de dollars, en augmentation par rapport aux 20 milliards de dollars de la même période l’année dernière.</p>
<p>L’Arabie Saoudite a retardé certains projets faisant partie de son plan de transformation économique post-2030 et a réduit ses ambitions pour le projet colossal NEOM, selon Bloomberg.</p>
<p>L’économie s’est contractée pendant trois trimestres consécutifs, tandis que le budget est resté en déficit pendant six trimestres consécutifs.</p>
<p>L’Arabie Saoudite a largement dépendu des dividendes d’Aramco, des paiements trimestriels de 31 milliards de dollars maintenus par la société malgré la baisse de la production pétrolière.</p>
<p>Jeudi dernier, lors d’une conférence téléphonique, le PDG d’Aramco, Amin Nasser, a déclaré : « L’offre nous donne l’opportunité d’élargir notre base d’actionnaires parmi les investisseurs saoudiens et internationaux, et notre engagement envers les rendements des actionnaires parle de lui-même. »</p>
</section>
<section>
<h2>Aramco en chiffres</h2>
<ul>
<li>Nombre d’actions émises : 242 milliards d’actions.</li>
<li>Date de fondation : 13 novembre 1988.</li>
<li>Capacité de production : 12 millions de barils par jour.</li>
<li>Valeur de l’action : 28,30 riyals (7,54 dollars) au moment de la rédaction.</li>
<li>Valeur de la société : 1,82 trillion de dollars.</li>
<li>Revenus 2023 : 440,9 milliards de dollars.</li>
<li>Revenus 2022 : 535,2 milliards de dollars.</li>
<li>Bénéfice 2023 : 121,27 milliards de dollars.</li>
<li>Bénéfice 2022 : 161 milliards de dollars.</li>
<li>Dividendes 2023 : 366,7 milliards de riyals (97,8 milliards de dollars).</li>
<li>Part du gouvernement saoudien dans la société : 82%.</li>
<li>Part du Fonds d’investissement public saoudien : 16%.</li>
</ul>
</section>