Les fonds souverains du Golfe dominent l’investissement mondial.
Les fonds souverains du Golfe, en tant que puissances financières majeures, se distinguent dans le paysage mondial de l’investissement, représentant plus de la moitié de la valeur totale des transactions réalisées par les investisseurs soutenus par l’État au cours du premier semestre de 2024, selon des données publiées par l’agence Bloomberg, alors que les dépenses de leurs homologues mondiaux sont en recul.
Une poussée d’investissement
Des institutions telles que le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, le Fonds souverain d’Abou Dabi et le Fonds souverain du Qatar ont collectivement conclu des transactions d’une valeur de 52 milliards de dollars, d’après les informations fournies par la société de conseil « Global SWF Advisory ».
Ce montant représente 54% du total de 96 milliards de dollars investis par les fonds souverains du monde entier, atteignant ainsi le pourcentage le plus élevé depuis 2009, selon les données relayées par Bloomberg à partir de la société de conseil.
En outre, la contribution des fonds souverains du Golfe au Moyen-Orient est estimée à 39% au second semestre de 2023.
Importante dimension stratégique
Ces chiffres soulignent, selon Bloomberg, l’importance stratégique des fonds souverains du Moyen-Orient, détenant collectivement des actifs d’une valeur de 4 billions de dollars, dans les flux de capitaux mondiaux.
Les investisseurs bancaires, les leaders de l’industrie technologique et les dirigeants d’entreprises sont de plus en plus attirés par la région, cherchant à obtenir un soutien pour les acquisitions d’entreprises, la collecte de nouveaux fonds et les plans d’investissement, indique l’agence.
Diego Lopez, directeur général de Global SWF Advisory, a déclaré dans un rapport que « alors que l’incertitude sur le marché incite les fonds mondiaux à la prudence, les fonds présents dans le Golfe, en particulier à Abou Dabi, ont réalisé d’importants gains grâce au pétrole et sont plus actifs que jamais ».
Les grands acteurs et leurs tendances
Le Fonds d’investissement public saoudien était le fonds souverain le plus actif au monde au premier semestre de l’année, soutenu par des transferts d’actifs gouvernementaux.
Malgré des prix actuels du pétrole insuffisants pour couvrir les dépenses gouvernementales, le gouvernement saoudien a trouvé des moyens alternatifs de financer les activités d’investissement du Fonds d’investissement public, selon Bloomberg.
Le Fonds d’investissement public saoudien est l’un des plus grands fonds souverains au monde (Presse saoudienne)
En revanche, plusieurs fonds asiatiques, dont le GIC de Singapour et Temasek Holdings de Singapour, ont réduit leurs investissements.
Malgré la diminution du montant absolu investi par les fonds souverains d’Arabie saoudite, des Émirats, du Qatar, du Koweït, d’Oman et de Bahreïn, leur part des investissements mondiaux contrôlés par l’État a augmenté.
Tous les investissements ne sont pas dirigés vers l’étranger, selon Bloomberg, le plus grand accord du Fonds d’investissement public étant orienté vers le marché intérieur. Dans le même temps, le fonds « Mubadala », basé à Abou Dabi et gérant 105 milliards de dollars, a acquis une participation dans le plus grand gratte-ciel de bureaux à Dubaï.