IVESTA se positionne comme un acteur majeur des family offices en France, accompagnant plus de cent entrepreneurs avec une offre sur mesure répondant à leurs besoins spécifiques en matière de gestion de patrimoine.
Libérer les clients de leur charge mentale
Family office dédié aux entrepreneurs français, IVESTA soutient des clients dont les patrimoines varient entre 20 et 500 millions d’euros en actifs financiers.
« Nous nous adressons essentiellement aux entrepreneurs qui veulent se décharger sur le plan mental et opérationnel de leurs enjeux patrimoniaux, afin de consacrer plus de temps là où ils ont un meilleur levier, comme par exemple leurs projets business, leur famille ou leurs loisirs », explique Pierre-Marie De Forville, Co-fondateur de l’entreprise.
En huit ans d’existence, IVESTA a réussi à s’imposer comme le leader des family offices, offrant ses services à une centaine d’entrepreneurs, pour un total de près de 6 milliards d’euros d’actifs, avec une équipe de cinquante employés.
Un réseau d’experts de confiance au service des clients
Chaque client d’IVESTA bénéficie d’un accompagnement complet, à 360 degrés, incluant la planification patrimoniale, l’allocation d’actifs, le reporting consolidé, et la gestion des formalités administratives.
« Pour chaque client, nous mettons en place une approche et des solutions ultra-personnalisées. Pour une bonne structuration patrimoniale, il faut anticiper ; c’est ce que nous faisons grâce à notre connaissance précise de la situation et des projets de chaque client, ainsi qu’à notre méthodologie holistique intégrant des compétences financières, juridiques et fiscales. », précise Ariane Darmon, Co-fondatrice de la société.
Les clients ont accès à un tableau de bord intuitif pour visualiser leur situation et les objectifs fixés. « Pour mettre en œuvre les différentes stratégies, nous nous appuyons sur nos équipes et sur un vaste réseau de professionnels qualifiés, comprenant avocats, experts-comptables et notaires. La coordination de projets complexes avec fluidité et efficacité est une valeur ajoutée essentielle pour garantir le succès des initiatives de nos clients ! », ajoute Ariane Darmon.
