iA Groupe financier étend l’accès à son outil numérique de planification financière, Mon parcours financier, aux conseillers du réseau courtage qualifiés au programme de reconnaissance iA Premier. Cette solution innovante permet de créer des plans financiers personnalisés, adaptés aux objectifs spécifiques des clients, renforçant ainsi l’accompagnement dans leurs décisions financières.
Un outil éprouvé au service des conseillers
Initialement lancé en 2021, Mon parcours financier était jusqu’à présent réservé aux plus de 2 000 conseillers en assurance, épargne et retraite individuelles du Réseau Carrière. Cette plateforme facilite l’analyse approfondie des besoins financiers des particuliers, permettant aux professionnels de fournir des recommandations éclairées et adaptées.
Depuis son lancement, l’outil a permis la réalisation de plus de 300 000 parcours financiers, démontrant son efficacité en matière de planification financière personnalisée.
Une expansion pour mieux accompagner le réseau courtage
En étendant l’accès à cet outil au réseau courtage qualifié iA Premier, iA Groupe financier vise à consolider son rôle de partenaire privilégié auprès de ses conseillers à travers le Canada. Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’offrir des solutions technologiques sécurisées qui allient expertise humaine et innovations numériques.
Renée Laflamme, Vice-présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles, souligne :
« Désirant être un partenaire de premier plan pour l’ensemble de nos conseillers à travers le Canada, nous sommes heureux de proposer l’outil Mon parcours financier à un plus grand nombre d’entre eux et ainsi les aider à toujours mieux servir leurs clients pour qu’ils se sentent confiants et sécures face à leur avenir. Cet outil, signé iA Groupe financier, démontre, une fois de plus, notre capacité incontestable de combiner l’expérience humaine et numérique dans un environnement sécurisé. »